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【金融危機】リーマン・ショックから1年、元トップトレーダーが明かす破たんの内幕[09/09/14]

1 :やるっきゃ騎士φ ★:2009/09/14(月) 17:16:48 ID:???
ソースは
http://www.afpbb.com/article/economy/2641124/4586048

[1/2]
創業158年の名門証券大手リーマン・ブラザーズ(Lehman Brothers)が経営破綻(はたん)して、
15日で1年となる。米史上最大といわれたこの破綻劇で2万5000人の従業員が職を失い、世界中を
席巻した金融危機は今日もなお各国経済に影を落としている。

リーマンで債権トレーダーとして高成績をあげていたローレンス・マクドナルド
(Lawrence McDonald)さんは、同社幹部が初期の警告に耳を傾けていたならば、
リーマン・ショックは起きなかっただろうと考えている。

■警告は05年ごろから、幹部は耳貸さず
マクドナルドさんによれば、不動産市場が暴落寸前だとの警告は2005年ごろからあり、当時の
リチャード・ファルド(Richard Fuld)最高経営責任者(CEO)やジョセフ・グレゴリー
(Joseph Gregory)社長兼最高執行責任者(COO)の耳にも入っていた。
ところが、上層部は警告に耳を貸さず、何の行動も起こさなかったという。

「社員2万4992人が稼いだ金を、たった8人の幹部が台無しにしたんだ」

豚肉セールスマンから一流債券トレーダーに上りつめたマクドナルドさんのチームは、1日で
2億5000万ドル(約226億円)もの利益を上げることもあった。マクドナルドさんは今でも
旧リーマン本社ビル脇を通るたび、背中に冷や汗が伝うという。

■「メリケンサックで押しつぶされた」リーマン社員
リーマンは自己資本に比して業界トップの過度の借り入れ資金を有し、2007年には正味有形株主資本
170億ドル(約1兆5000億円)に対し、投資総額は7500億ドル(約67兆8000億円)にまで膨らんでいた。
かなりの部分が不動産担保証券(Mortage-Backed Securities、NBS)に投資されており、後に
「不良債権」に姿を変えた。

「リーマン内部では、非常におかしなことが幾つか行われていた。(経営陣が陣取った)本社ビル31階は、
ウォール街のミステリースポットだった。リーマンにはリスクを恐れない非常に有能な社員たちがいたが、
政治的に裏をかかれ、ブドウのように押しつぶされたんだ。経営陣は圧政を敷いた鉄の拳に
メリケンサックまではめていたのさ」(※rule with iron hand=圧政を敷くの意)

あなたは個人的に幹部に対して問題提起を行ったのかと問うと、マクドナルドさんは、自分には
幹部らと直接話す手段がなかったと述べた。「経営陣に直接問題提起を行うなんて、完ぺきな
自殺行為だったんだ」。しかし、直属の上司は警告を発していたという。

-続きます-


2 :やるっきゃ騎士φ ★:2009/09/14(月) 17:16:55 ID:???
-続きです-
[2/2]
■リーマン・ショックは今後の道しるべ
現在はパンゲア・キャピタル・マネージメント(Pangea Capital Management)でマネージング・
ディレクターを務めるマクドナルドさんは、リーマン破綻の教訓は「将来起こりうる同様の事態に対する
警告として重要なだけではなく、究極的には実体経済をよりよくしていく上で道しるべになるだろう」と
話す。

マクドナルドさんは7月、元社員ら200人以上に聞いた話をまとめた共著『A Colossal Failure of
Common Sense: The Inside Story of the Collapse of Lehman Brothers(大いなる良識の失敗:
リーマン・ブラザーズ破綻の内幕)』を出版、同書の中でファルド元CEOら幹部が短期利益を追うあまりに
高すぎる危険をおかしたと批判した。同書はベストセラーになっている。

-以上です-
関連スレは
【金融】リーマン・ショック1年…懲りないウォール街[09/09/14]
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1252910181/l50
【金融】リーマン破綻から1年、「ウォール街は報いを受けた」--元上級副社長グレイ氏 [09/13]
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1252850167/l50


3 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 17:20:12 ID:qSOUUY/Q
私にはわかってました

4 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 17:21:24 ID:n5RaFGdx
人のせいにしてれば楽だよな

5 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 17:23:09 ID:PYwtnPpy
>1
こういう「人のせいにしてばかり」が原因でしょ

6 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 17:23:40 ID:LLIza5gK
黒幕はヨーロッパにいるらしいな

7 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 17:25:22 ID:oJISl+7Y
2005年に暴落とか言うようなトレーダーの意見を
取り上げるような幹部はどこにもいないだろww

8 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 17:28:54 ID:93AGo98w
トップトレーダー「オツカレチャーン」

9 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 17:31:57 ID:BdYMQa9V
40倍を超えたレバレッジは反省しないのか
儲け40倍になりますが損失も40倍です

10 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 17:34:16 ID:TOm2M5oo
人のせいかw

11 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 17:34:22 ID:IbIBpPB1
土地神話だってよ!プププ!

12 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 17:36:44 ID:pwyd+5yT
私も前から分かっていました。

13 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 17:38:40 ID:FomiEO3p
倒産した日に、箱を持ってどこかに消えたリーマン社員の証拠隠滅で
大分実態が分からなくなってるんだろうな・・・・・

14 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 17:39:38 ID:TOm2M5oo
ま、本当の原因は法則の作用なんだが。

15 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 17:39:49 ID:PhLzcS7+
>>8
そう言えば
インスタント・ジョンソンて最近見ねーな。
元気でやってんのかね。

16 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 18:15:03 ID:t9UzFPBB
らんらんるー☆

17 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 18:15:47 ID:/dkn6KCJ
トップトレーダーが推奨するペデグリーチャム

18 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 18:52:56 ID:cNXzqzES
>>8
BNF乙

19 :うにゃ:2009/09/14(月) 20:36:27 ID:VgK+TG82
なんでもかんでも人のせいか?
某半島や某大陸と同じようなもんだ

20 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 21:13:28 ID:V2/mxkyl
儲かってる時は自己責任
損したら政府が、社会が悪い

21 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 23:28:18 ID:XPkw6dvK
 三|三
  イ `<             ,..-──- 、         _|_
   ̄             /. : : : : : : : : : \        |_ ヽ
   ∧           /.: : : : : : : : : : : : : : ヽ      (j  )
   /  \        ,!::: : : :,-…-…-ミ: : : : :',
              {:: : : : :i '⌒'  '⌒' i: : : : :}     _ヽ_∠
  └┼┘          {:: : : : | ェェ  ェェ |: : : : :}       lニl l |
.   |_|_|  , 、      { : : : :|   ,.、   |:: : : :;!      l─| l 亅
   __   ヽ ヽ.  _ .ヾ: :: :i r‐-ニ-┐ | : : :ノ        _
    /     }  >'´.-!、 ゞイ! ヽ 二゙ノ イゞ‐′      l  `ヽ
   ´⌒)    |    −!   \` ー一'´丿 \       l/⌒ヽ
    -'    ノ    ,二!\   \___/   /`丶、      _ノ
        /\  /    \   /~ト、   /    l \
       / 、 `ソ!      \/l::::|ハ/     l-7 _ヽ
      /\  ,へi    ⊂ニ''ー-ゝ_`ヽ、    |_厂 _゙:、
      ∧   ̄ ,ト|    >‐- ̄`    \.  | .r'´  ヽ、
     ,ヘ \_,. ' | |    丁二_     7\、|イ _/ ̄ \
     i   \   ハ       |::::|`''ー-、,_/  /\_  _/⌒ヽ

22 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 23:41:12 ID:ubqGVJQk
アメリカ人の記事って何でこう抽象的なんだ?



23 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 23:49:05 ID:AIlsnD4d
結局さぁ、ありもしないお金みんなで使ってただけなんでしょ?

24 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 23:49:18 ID:OwsRM0/f
@こうなることは分かっていた

A全てトップが悪い

B問題提起はしなかった

なるほどわかりやすい

25 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 23:53:49 ID:w0IUy4K5
資本主義が悪いというのはまだですか

26 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 23:54:54 ID:u7cm+niA
今日でリーマン1周年かぁ


そりゃ株、荒れるわな

27 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 23:55:57 ID:RFgOC4z0
リーマンショックがあらわれた!
リーマンショックはマダンテをとなえた!
アメリカは500ダメージをうけた!
日本は300ダメージをうけた!
イギリスは800ダメージをうけた!
イギリスは死んでしまった!
麻生「いのちをだいじに!」
麻生「フバーハ!」
麻生「スクルト!」
麻生「ザオリク!」
麻生「ベホマラー!」
馬車からマスコミがとびだしてきた!
マスコミ「ザキ」
麻生は死んでしまった!
馬車から鳩山がとびだしてきた!
鳩山は混乱している!
鳩山「パルプンテ」 ←いまここ

28 :名刺は切らしておりまして:2009/09/14(月) 23:59:19 ID:5UBiUPV+
俺もバブル崩壊前に予測してたよ

29 :名刺は切らしておりまして:2009/09/15(火) 00:03:14 ID:/aFCVb0p
>>26
チャプター11か7か、2ちゃんねるでもワイワイ騒いでましたね。

30 :名刺は切らしておりまして:2009/09/15(火) 00:10:44 ID:LyAbmXAv
しこたま稼いで何言ってんだか

31 :名刺は切らしておりまして:2009/09/15(火) 00:22:17 ID:4ZTfqDnO
足を知る、って大事だよな

32 :31:2009/09/15(火) 00:23:11 ID:4ZTfqDnO
ごめん、「足るを知る」の間違いな

33 :名刺は切らしておりまして:2009/09/15(火) 10:38:24 ID:b7JP3q88
>>32
おまえそれを読んでみろ

34 :名刺は切らしておりまして:2009/09/15(火) 10:55:28 ID:DaQiJ2OL
ただいま検索中です


35 :名刺は切らしておりまして:2009/09/15(火) 11:28:29 ID:ykATmZTp
>>17
kwsk

36 :名刺は切らしておりまして:2009/09/15(火) 11:45:43 ID:uqYlWYBW
エンロンの時も同じ事をやっていた。
こいつらがいる限り、また同じ事をやる。
といって、消すわけにもいかない。
本当はもはや日本企業の大半が非上場にしたほうが良い。

37 :名刺は切らしておりまして:2009/09/15(火) 12:05:10 ID:76I/5DqH
>>35
ケインズ。経済学者とドッグフードメーカーが同じ名前で
後者の法がちに足をつけて地道に稼いでいる

リーマンショックは六白が北に入った年、北に入った月におきた
こうなることは何年も前から予測がついていたので7月に
仕込んでおいた有価証券、投資信託は全部手放し、8月は1ヶ月間、ハワイで遊びほうけた。

38 :名刺は切らしておりまして:2009/09/15(火) 12:07:19 ID:76I/5DqH
>>22
消費者保護法の立場から断定的確定的固定的な意見がいえないんだよ。

39 :名刺は切らしておりまして:2009/09/15(火) 12:10:30 ID:lh2shjpH
>>19
そういえば、リーマン爆弾の導火線に火を点けたのは韓国だったな

40 :名刺は切らしておりまして:2009/09/15(火) 12:21:53 ID:bvzSkwW7
リーマンの暖簾だけでも誰か買えばよかったのに。ミキタニとか。楽天より知名度あるし。

41 :名刺は切らしておりまして:2009/09/15(火) 14:44:14 ID:OmG/9j+l
>>21
>豚肉セールスマンから一流債券トレーダーに上りつめたマクドナルドさん

マックポーク

42 :名刺は切らしておりまして:2009/09/15(火) 16:27:30 ID:SjNkVTp+
最近全部リーマンのせいにしてるよな。

43 :名刺は切らしておりまして:2009/09/15(火) 16:30:45 ID:C2M3OHCs
ベアスターンズを救済したのが間違い

44 :名刺は切らしておりまして:2009/09/15(火) 16:44:01 ID:IXq7tlvf
2005年か...マスコミにもリークされてヤバイ・ヤバイって言われてたよな
2007年頃にははっきりサブプライム問題って言葉が2chにもでてたわな。
そのころにゲーム降りて逃げたやつも沢山いるだろw
結局上が無能だったわけかw

45 :名刺は切らしておりまして:2009/09/15(火) 16:49:48 ID:bRuH1ILs
賢いから聞く耳持たなかったんだろうな

46 :名刺は切らしておりまして:2009/09/15(火) 18:57:27 ID:sYkxz6qE
リーマンのおかげで直撃食らったわ…
来年は持ち直そう

47 :名刺は切らしておりまして:2009/09/15(火) 19:06:52 ID:VU3HUgSP
経済の癌

48 :名刺は切らしておりまして:2009/09/16(水) 00:51:32 ID:EXo2kiMl
いつか破綻することは誰の目にも明らかだった。
問題は、いつ破綻するかだ。
それまでは甘い汁を吸い続けられる。

リーマンの幹部は、会社が破綻することを承知で、
儲けられるだけ儲けようとしたんじゃないか?

今だって、CDS、オルトAなど、破綻は明らかんじゃね?
それまで、甘い汁を吸い続けようとする輩が、まだいるわけだ。


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